何先应等编著的《个人理财业务实训》是配合《个人理财》课本（经济科学出版社，杨则文主编）使用，结合基础理论知识与实践，主要内容包括银行理财产品市场调查、证券行情分析软件的使用、保险理财产品市场调查、基金理财实训、外汇理财实训、客户背景及风险偏好调查、家庭理财规划-家庭财务状况分析、家庭理财规划-理财目标的设定、家庭理财规划-理财组合设计，本教材重视理财过程中的基本操作，详细阐述基本操作流程和内容。实训内容系列充分体现了理财过程，各项目既可以单独成为一个实训项目，也是个人理财业务实训中必不可少的一个环节，环环相扣，*终达到设计家庭理财规划方案的目标。这充分体现了“学中做”“做中学”的培养方式，让同学们及时筑固已经学到的理论知识，更有效的把理论知识付诸于实践，把课本上的知识变成自己
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本书面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务咨询公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。 通过本书的学习，要求学生了解个人理财岗位的基本要求和主要工作内容；掌握与客户建立良好业务关系的基本方法；熟悉金融市场各种投资工具的特点和适用对象；能够选择和组合各种金融工具并进行实务操作；能够帮助客户了解家庭面临的各种风险，掌握风险管理的方法和手段；能够为客户制订财务计划，评价客户的财务目标；能够帮助客户制订出完整的理财规划方案，帮助客户实现**的理财目标。同时，能够在此基础上熟练掌握个人理财产品的营销技能，为将来从事个人理财业务打下坚实的基础。
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